Orascom Development Holding AG
CHF 132 000 000
Sole Lead Manager
Capital Market Services
Das Corporate Finance & Capital Market Team begleitet Fondsleitungen und Immobiliengesellschaften bei Finanzierungen mit Eigen- und Fremdkapital.
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Dabei unterstützen wir zusammen mit dem Client Relationship Management Team sowohl kotierte wie auch nicht kotierte Anlagegefässe bei der Investorenansprache. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem einzigartigen Zugang zu privaten und institutionellen Investoren.
- Projektmanagement der Kapitalaufnahme
- Organisation/Erstellung Dokumente: Zeitplan und Zuständigkeiten, Medienmitteilung, Verträge für Syndizierung, Prospekt
- Kommunikation mit Behörden und Börse
- Erstellen/Bearbeitung der Investorenpräsentation
- Pre-Sounding
- Planung Kundenansprache
- Organisation Roadshow
- Erstellung von Produktanalysen
- Listings an SIX Swiss Exchange und BX Swiss
- Syndizierung und Bookbuilding
- Lead- & Co-Lead Funktion bei Emissionen
- Zugang zu breiter Investorenbasis
Ausgewählte Transaktionen
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Kapitalerhöhung 2023
![](/assets/group/_processed_/a/5/csm_Realitim_klein_a418bb5d7e.png)
Produktlancierung 2022
REALITIM
CHF 116 000 000
Placement Agent
CHF 116 000 000
Placement Agent
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Kapitalerhöhung 2021/22
Procimmo56
CHF 70 000 000 / CHF 61 000 000
Placement Agent
CHF 70 000 000 / CHF 61 000 000
Placement Agent
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IPO 2022
EPIC Suisse AG
CHF 192 000 000
Co-Manager
CHF 192 000 000
Co-Manager
Kontakt
![Portrait Florian Lemberger](/assets/group/_processed_/7/c/csm_Lemberger_Florian_98e3410fbd.jpg)
Florian Lemberger
Head Corporate Finance & Capital Markets
![Portrait Christof Bertschi](/assets/group/_processed_/8/d/csm_Bertschi_Christof_21502f4ed0.jpg)
Christof Bertschi
Corporate Finance Manager
![Portrait Christian Häggi](/assets/group/_processed_/9/5/csm_Haeggi_Christian_636b42f9a5.jpg)
Christian Häggi
Corporate Finance Manager
![Portrait Pascal Furger](/assets/group/_processed_/5/5/csm_Furger_Pascal_7404e61cec.jpg)
Pascal Furger
Real Estate Advisory & Market Intelligence Manager